11 мая 2007 года <Первый Украинский Международный банк> увеличил размер дебютного выпуска еврооблигаций объемом 150 млн. дол. США, сроком обращения- 3 года, ставкой купона - 9,75% годовых до 275 млн. дол. США.

Организаторами дополнительного выпуска объемом в 125 млн. дол. США ценой 100,25 % и доходностью к погашению 9,63% годовых выступили Standard Bank Plc и HSBC Bank plc.

После успешного проведения 24-часовой маркетинговой кампании и формирования книги заявок, размер переподписки на еврооблигации ПУМБ составил 60%.

В размещении еврооблигаций приняли участие 45 инвесторов, большинство которых являются новыми для Заемщика.

Основными покупателями выступили инвестиционные фонды, которые приобрели 60% бумаг, частные банки - 17% и другие финансовые институты - 3%. Выпуск размещен среди инвесторов из Великобритании - 52% выпуска, Европы и Азии - 16%, офшорные счета США - 8% и другие страны - 8 % выпуска.

Справка

ЗАО <Первый Украинский Международный банк> является универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. ЗАО <ПУМб> зарегистрировано в 1991 году. Его акционерами являются ООО "СКМ Финанс" (99,57%), физические лица (0,43%). В соответствии с распределением НБУ коммерческих банков по группам на 2007 год, ПУМБ вошел в группу крупнейших банков по размеру активов.