ОАО «Сумыхимпром», ведущее предприятие химической отрасли Украины, начинает размещение дебютного выпуска облигаций со следующими основными параметрами:
Объем выпуска: 50 000 000 грн.
Вид, тип и форма ценных бумаг: процентные именные облигации в бездокументарной форме;
Срок обращения: до 07 июня 2010 (3 года);
Ставка купона: 16,0% годовых фиксировано на 1-4 купонный период. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом дополнительно;
Купонный период: 91 день (3 месяца);
Возможность досрочного выкупа: через каждые 364 дня с даты размещения по цене 100% от номинала;
Первичное размещение облигаций будет проводиться с 11 июня 2007 года, андеррайтером выпуска облигаций выступает VAB Банк.
Облигации предлагаются в свободное обращение, покупателями могут быть юридические и физические лица.
Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» присвоило эмитенту кредитный рейтинг uaBBB-, прогноз стабильный.
По словам Начальника Департамента казначейства и финансовых институтов VAB Банк Лукаса Турсы, дебютный выпуск облигаций позволит компании диверсифицировать круг кредиторов и снизить общую процентную ставку кредитного портфеля.
Информация о компании:
ОАО "Сумыхимпром" является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины. Предприятие специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды.
В государственной собственности находится 100% уставного капитала компании. ОАО "Сумыхимпром" контролируется Министерством промышленной политики.
С 2003 года на предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2000. В 2004 году компания получила сертификат на внедренную систему управления окружающей средой в производстве минеральных удобрений в соответствии с международным стандартом ISO 14001:1996.
В 2006 году доход компании от реализации продукции составил 621 млн. грн.
Средства от размещения облигаций предприятие планирует направить на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей.
Информация об андеррайтере:
На финансовом рынке Украины Всеукраинский Акционерный Банк (VAB Банк) работает с 1992 года и, согласно данным НБУ, входит в группу крупных банков. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group. Региональная сеть Банка представлена 23 филиалами и 126 отделениями в Украине, а также представительством в г. Будапешт (Венгрия). В числе акционеров VAB Банка – крупная международная компания TBIF Financial Services BV (Амстердам, Нидерланды).
По состоянию на 1 апреля 2007 года объем балансовых активов VAB Банка составил 6,2 млрд. грн., из них чистые активы Банка – 4,3 млрд. грн., регулятивный капитал Банка составляет – 552,2 млн. грн., уставный капитал - 201,4 млн. грн.
