Дельта Банк успешно завершил размещение облигаций собственной эмиссии на сумму в 500 млн. грн. Лид-менеджером программы выпуска, состоявшего из трех серий облигаций, выступил инвестиционный банк Morgan Stanley & Co International Ltd.

Эмиссия была структурирована как закрытое размещение (private placement). Корпоративные облигации номинированы в украинской гривне, срок обращения - 2 года. Эффективная ставка доходности при размещении составила 14% годовых.

«Дельта Банк рассматривает Morgan Stanley в качестве одного из стратегических партнеров для привлечения ресурсов на рынке капитала. Нас радует, что, несмотря на период политической турбулентности, нам удалось достичь значительного снижения купона по сравнению с предыдущими выпусками, а также удлинить срок заимствования. При этом количество и география инвесторов, купивших наши бумаги, также заметно расширились. В наших дальнейших планах – предложить инвесторам новые инструменты заимствований, в частности мы сейчас активно работаем над подготовкой к дебютной сделке по секъюритизации», - комментирует Виталий Масюра, заместитель председателя Совета директоров, директор казначейства Дельта Банка.

Средства, полученные посредством размещения ценных бумаг, будут использованы для финансирования программ потребительского кредитования, а также для запуска новых кредитных проектов банка – автокредитования и кредитных карт.   

Справка. Дельта Банк является одним из лидеров отечественного рынка потребкредитования, занимая порядка 25% данного сегмента. По состоянию на 1 июня 2007 года кредитный портфель физических лиц Дельта Банка составил 994,36 млн. грн., сумма чистых активов достигла 1 986,16 млн. грн. Количество точек продаж превысило 2,5 тыс. Ключевыми партнерами банка в развитии каналов продаж являются сети «АБВ-техника», «Фокстрот», «Домотехника», «7-й континент», «Мобилочка», «Мелафон», «Фокус», «Ситиком», «Алло» и другие. Дельта Банк получил лицензию НБУ 20 апреля 2006 года. Единоличным учредителем и владельцем банка является Николай Лагун.