Около 95% акций АКБ «Укрсоцбанк» будет продано международной банковской группе UNICREDIT. Об этом сообщила пресс-служба Группы «Интерпайп» — уполномоченного представителя продавцов АКБ «Укрсоцбанк».
Представители Группы «Интерпайп», от имени группы инвесторов Укрсоцбанка, 5 июля 2007 г. подписали в Милане Соглашение о продаже около 95% акций УСБ международной банковской группе UNICREDIT.
Со стороны UNICREDIT GROUP Соглашение было подписано представителями австрийского Austria Bank Creditanstalt AG (BA-CA), который в группе UniCredit Group отвечает за коммерческую банковскую деятельность в Центральной и Восточной Европе.Около 95% акций будут проданы исходя из капитализации АКБ «Укрсоцбанк» в 2,2 млрд. долларов. Кроме того, окончательная цена покупки будет увеличена в размере покрытия ожидаемого изменения стоимости чистых активов банка, включая чистый доход Укрсоцбанка за 2007 год.
Сделка будет финансироваться полностью за счет средств Банка Austria Creditanstalt AG (BA-CA).Обе стороны намереваются закончить сделку в четвертом квартале 2007 года. Закрытие сделки должно быть одобрено Банком Италии (Bank of Italy), Австрийским комитетом рыночного надзора (Austrian Markets Authority), Национальным Банком Украины и Антимонопольным комитетом Украины.
«Это крупнейшая сделка в финансовом секторе Украины, которая, безусловно, позитивно скажется на деловой и экономической репутации страны. Мы рады, что процесс поиска стратегического инвестора для одного из лучших банков Украины успешно завершен. Эта сделка создаст новую точку роста на одном из наиболее динамично развивающихся рынков розничных банковских услуг в Европе», — отметил председатель правления Группы «Интерпайп» Геннадий Газин после подписания Соглашения.Менеджмент Укрсоцбанка уверен в том, что как клиенты, так и сотрудники банка значительно выиграют в связи с присоединением к одной из лидирующих финансовых групп Европы.
Как заявила в своем пресс-релизе группа UNICREDIT: «Покупка УСБ укрепит присутствие группы UNICREDIT в Украине — на одном из самых быстрорастущих рынках в регионе, где группа уже представляет свои интересы через HVB Ukraine и UniCredit Bank LTD. После недавнего заявления о приобретении банка ATF в Казахстане, эта сделка является следующим шагом группы UNICREDIT по укреплению своего лидерства на территории Центральной и Восточной Европы, а также стран СНГ».
Финансовым советником Группы «Интерпайп» в ходе всего процесса продажи Укрсоцбанка выступает Merrill Lynch.Финансовыми советниками UniCredit Bank и Austria Bank Creditanstalt выступили Credit Suisse и UniCredit Markets & Investment Banking. Юридическим советником — Allen&Overy.
СПРАВКААКБ «Укрсоцбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Сеть банка насчитывает 485 операционных точек, из них — 458 отделений и 27 областных филиалов.
Персонал банка насчитывает свыше 10 тыс. человек.По состоянию на 1 июля 2007 года:
• чистые активы – 24,301 млрд грн.;
• кредитный портфель — 18,149 млрд. грн.;
• объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах – 5,659 млрд. грн.;
• объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах — 5,997 млрд. грн.В январе-мае 2007 года по чистым активам доля рынка Укрсоцбанка выросла на 0,3 п.п. до 5,5%, что соответствует четвертой позиции в рейтинге ТОП-10 украинских банков (по состоянию на 1.01.2007 г. — шестое место).
Банк активно работает на рынке кредитования как юридических, так и физических лиц. Присутствие банка на этих сегментах увеличилось до 9,5% (8,9% по состоянию на начало 2007 года) на рынке кредитования населения , что соответствует четвертой позиции в рейтинге. В сфере предоставления кредитов корпоративным клиентам доля УСБ выросла с 3,4% на 1.01.2007 г. до 3,7% на 1.06.2007 г. Сохранилась позиция на рынке средств физических лиц — доля рынка 4,8%, что соответствует пятой позиции в рейтинге банков Украины.
За первые пять месяцев 2007 года чистая прибыль банка составила 118 млн.грн, по итогам 2007 года банк ожидает получить 350-400 млн.грн. чистой прибыли.2006 год АКБ «Укрсоцбанк» закончил с прибылью 287 млн.грн., увеличив показатель по сравнению с 2005 годом в 2,45 раза.
