Ведущий андеррайтер выпуска АКИБ «УкрСиббанк» начал размещение облигаций ООО “Международный автомобильный холдинг „Атлант-М” серии В.

Единая доходность размещения облигаций ООО “Международный автомобильный холдинг „Атлант-М” серии В установлена на уровне 15,5 % годовых.

Доходность размещения определена Эмитентом на основании заявок инвесторов, объем которых превысил объем выпуска облигаций серии В, что позволило снизить ее на 0,5% по отношению к номинальной доходности (16%).

Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.

Первичное размещение облигаций серии В началось 12 марта 2007 года, и продлится до 11 января 2008 года либо до момента размещения последней облигации через Ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ «УкрСиббанк».

Основные параметры выпуска:

Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии по 50 000 000,00 гривен;
Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обоим сериям: 16% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
Купонный период: 91 день;
Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
Серия А – 50 000 000 гривен; Период обращения 36 месяцев: с 11 декабря 2006 года до 07 декабря 2009 года;
Серия В – 50 000 000 грн; Период обращения 36 месяцев: с 12 марта 2007 г . до 08 марта 2010 г .;
Депозитарий: ОАО «МФС»;
Ведущий андеррайтер: АКИБ «УкрСиббанк»;
Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».
Облигации серии А размещены в полном объеме и в установленные сроки.

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.

Для справки:

Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» – одна из самых крупных автомобильных компаний в СНГ, специализирующаяся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей различных марок, а также на продаже запасных частей. Создан в 1991 году. Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» является генеральным импортером Volkswagen в Украине и Беларуси, официальный дилер Volkswagen, Audi, Mazda, Opel, Saab, Chevrolet, Hummer, Ford, Cadillac, Skoda, Toyota, Citroen, Kia, Great Wall, BAW, BYD Auto, Brilliance Auto, JinBei, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ имеет собственный институт подготовки кадров, является крупным инвестором, спонсором и меценатом.

На территории Украины работают – генеральный импортер Volkswagen, два импортера автомобилей китайских заводов, три официальных дилера Volkswagen, дистрибьютор смазочных материалов Mobil и Esso, и ряд других компаний.

За 2006 г. выручка от реализации автомобилей украинским подразделением холдинга «Атлант-М» возросла на 74,2% по сравнению с 2005 годом и превысила $200 млн., количество реализованных автомобилей составило около 8,0 тыс. шт. На 2007 год планируется увеличение импорта автомобилей до 13,0 тыс. Также в планах расширение марочного портфеля, увеличение количества автоцентров в Киеве и городах-миллионниках.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.

По состоянию на 01.02.2007 г.: чистые активы – 22,3 млрд. грн., капитал – 2,5 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 19,5 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,4 млрд. грн., средства физических лиц – 3,5 млрд. грн.

На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,5 млн.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе.BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.

Пресс-служба:
Лилия Бевзюк +38 (044) 537 49 18 [email protected]
Татьяна Шикерявая +38 (044) 201 22 71 [email protected]
Виктория Пащевская +38 (044) 201 22 71 [email protected]