ПриватБанк успешно завершил сделку по выпуску еврооблигаций на сумму 180 млн. долл. США, обеспеченных ипотечными кредитами . Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, эта сделка стала одной из крупнейших в Восточной Европе и первой успешной сделкой секьюритизации в Украине. Организатором выпуска выступил международный инвестиционный банк UBS, налоговым и финансовым консультантом сделки - аудиторская компания Делойт.
Первый транш “А” бумаг на 134,1 млн. долл. США имеет купон на 210 базисных пунктов выше одномесячного LIBOR. Второй транш “В” на 36,9 млн. долл. США имеет купон на 375 базисных пунктов плюс LIBOR (ставка одномесячного LIBOR сейчас составляет около 5,32%). Бумаги обеспечены портфелем ипотечных кредитов, номинированных в долларах США. В портфель вошли около 10 тысяч кредитов украинских заемщиков из различных регионов Украины, причем средняя величина одного кредита в портфеле составляет немногим более 17 тыс. долл. США.
Высокое качество ипотечного портфеля ПриватБанк обеспечило высокий рейтинг по этим бумагам - он был установлен выше уровня суверенного рейтинга Украины на уровне “Baa3″ от агентства Moody’s и “BBB-” от агентства Fitch. Основными инвесторами выпуска выступили банки и инвестиционные компании из Европы и Северной Америки, причем британские инвесторы выкупили 28% выпуска, инвесторы из Германии и Австрии - по 21%, также в пуле инвесторов выпуска приняли участие французские, португальский, российский, итальянские, греческие и канадские инвестиционные банки и компании.
Необходимо также отметить, что ПриватБанк также расширил свою инвесторскую базу за счет новых инвесторов, которые покупают секьюритизационные выпуски еврооблигаций инвестиционного класса, и которые впервые инвестировали средства в Украину, в обязательства украинского банка. По мнению экспертов, благодаря проведению успешной сделки секьюритизации ипотечных активов ПриватБанк может снизить ставки по кредитам на покупку жилья в стране, таким образом, укрепив свои позиции на ипотечном рынке.
Пресс-служба ПриватБанка
Серга Олег
Тел.(380) 562 390881
Факс.(380) 562 390598
e-mail: [email protected]
