Ведущий андеррайтер выпуска АКИБ «УкрСиббанк» начинает 22 марта 2007 года размещение облигаций ЗАО “Никопольский завод стальных труб «ЮТиСТ» серии А.

Единая доходность размещения облигаций ЗАО “Никопольский завод стальных труб «ЮТиСТ» серии А установлена на уровне 14,5% годовых.

Доходность размещения определена Эмитентом на основании заявок инвесторов, объем которых превысил объем выпуска облигации серии А в 1,5 раза, что позволило снизить ее на 0,5 % по отношению к номинальной доходности (15%).

Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.

Первичное размещение начинается 22 марта 2007 года, и продлится до 22 января 2008 года, либо до момента размещения последней облигации.
Основные параметры выпуска:

Объем эмиссии: 50 000 000,00 гривен;
Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
Купонный период: 91 день;
Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
Серия А – 50 000 000,00 гривен;
Срок приема заявок: с 15 марта 2007 года до 21 марта 2007 года
Срок обращения 36 месяцев: с 22 марта 2007 года до 18 марта 2010 года;
Депозитарий: ОАО «МФС»;
Ведущий андеррайтер: АКИБ «УкрСиббанк»;
Со-андеррайтер: ОАО «АКБ «Капитал»
Платежный агент: ОАО «АКБ «Капитал».  

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций  Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. 

Для справки:

ЗАО «Никопольский завод стальных труб «ЮТиСТ» создано в 2000 году в результате реорганизации ЗАО «Никопольский южнотрубный завод». Крупнейшими акционерами завода являются ООО ПКП «Стальпром», ЗАО «Метпром» и ЗАО «НЮТЗ». Завод производит более 3000 типоразмеров углеродистых, низко- и высоколегированных бесшовных стальных труб. Производственные мощности завода в зависимости от сортамента позволяют выпускать от 120 до 168 тыс. тонн труб. В 2006 году завод произвел 122,4 тыс. тонн (+14,7% по сравнению с 2005 г.). Объем реализации вырос на 35,0% до 447,5 млн. грн. В течение 3 лет эмитент планирует нарастить объем выручки до 874 млн. грн. Чистая прибыль по итогам 2006 года составила – 10,2 млн. грн. Балансовая стоимость активов – 279,6 млн. грн.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.

По состоянию на 01.02.2007 г.: чистые активы – 22,3 млрд. грн., капитал – 2,5 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 19,5 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,4 млрд. грн., средства физических лиц – 3,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,5 млн.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе.BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.