Период с 11.06.2014 по 20.08.2014 стал переломным на рынке ставок по депозитам для физических лиц. Значительное снижение краткосрочных ставок позволило долгосрочным и среднесрочным ставкам занять полагающиеся им лидирующие позиции. Изменения SDR-50 по 12 месячным депозитам колебались в зависимости от валюты - от падения на 0,05 п.п. до роста на 0,23 п.п., по полугодовым депозитам - от снижения на 0,03 п.п. до увеличения 0,17 п.п., а по трехмесячным депозитам ставки по всем валютам упали на 0,06-0,66 п.п. Падение стоимости краткосрочного ресурса - это первый позитивный сигнал для банковской системы, который косвенно указывает, что ликвидность банков улучшается.
За период с 11.06.2014 по 20.08.2014 годовая SDR-50 в гривне выросла на 0.06 п.п. и составила 19.64% годовых. Наиболее низкая ставка была предложена УкрСиббанком BNP Paribas Group — 11.00% годовых. Наиболее высокие ставки показали такие банки:
ПриватБанк — 24.36%;
Финбанк — 24.00%;
Альфа-Банк-23.50%;
Банк Глобус, УПБ, Platinum Bank — 23.14%.
Ставка SDR-50 в национальной валюте на 6 месяцев выросла на 0.10 п.п., достигнув отметки 19.04% годовых. В указанной категории депозитов нижний предел ставок составляет 10.00% годовых. Пятерка лидеров предлагаемых процентных ставок по состоянию на 20.08.2014:
Финбанк — 25.00%;
Альфа-Банк — 23.00%;
Энергобанк, ВТБ Банк — 22.50%.
SDR-50 по депозитам в гривне на 3 месяца за период с 11.06.2014 по 20.08.2014 упала на 0.66 п.п. и составила 18.47% годовых. Минимальная ставка в данной корзине депозитов находится на уровне 9.00% годовых. Самые высокие ставки продемонстрировали такие банки:
Финбанк — 25.00%;
Альфа-Банк, Мисто Банк, Златобанк — 23.00%.
За 10 недель с 11.06.2014 по 20.08.2014 двадцать восемь банков внесли изменения в гривневые депозитные программы для населения. При этом по длинным 12 месячным депозитам было 18 изменений, по полугодовым — 20, а по коротким — 23 изменения.
Корректировки
ставок по трехмесячным депозитам в
национальной валюте были разнонаправленными:
от снижения на 7,2 п.п. (АктаБанк) до роста
на 6,52 п.п.
(VAB
Банк). Но все же большая часть банков
были менее радикальными в пересмотре
депозитных ставок и постепенно их
снижали на 1,50-2,00 п.п. (CREDIT
AGRICOLE, Банк
Глобус, УкрСиббанк BNP Paribas Group). Эта
основная масса банков, которая проводит
более осторожную политику на депозитном
рынке, и позволила нормализовать SDR-50
на 3 месяца в гривне.
SDR-50 в долларах США на 12 месяцев за 10 недель снизилась на 0.05 п.п. и составила 8.20% годовых. Минимальная ставка по данному виду депозитов выросла и составила 3.25% годовых. Самые высокие ставки были предложены такими банками:
Банк Финансы и Кредит — 12.00%;
ПриватБанк — 11.57%;
Мисто Банк — 11.25%;
Финбанк — 11.00%;
Энергобанк — 10.50%.
SDR-50 в долларах США на 6 месяцев составила 7.74% годовых, что на 0.03 п.п. меньше, чем по состоянию на 13.06.2014. Нижний предел ставок в данной категории депозитов находится на уровне 2.75% годовых. Максимальные ставки по указанным депозитам предложили следующие банки:
Финбанк — 12.00%;
VAB Банк — 11.78%;
Златобанк — 10.75%;
Мисто Банк, Банк Кредит Днепр — 10.50%.
SDR-50 на 3 месяца в долларах США по состоянию на 20.08.2014 в сравнении с 11.06.2014 снизилась на 0.27 п.п. — до 7.33% годовых. Минимальная ставка в указанной категории депозитов составляет 2.50% годовых. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов продемонстрировали следующие банки:
Мисто Банк — 13.00%;
Финбанк — 12.00%;
Златобанк — 11.25%;
Банк Финансы и Кредит — 10.50%.
Годовая SDR-50 в евро за 10 недель выросла на 0.23 п.п. и составила 6.97% годовых. Минимальная ставка в данной категории депозитов находится на уровне 1.31% годовых. Самые высокие ставки показали такие банки:
Банк Финансы и Кредит — 12.00%;
ПриватБанк — 11.57%;
Банк Глобус — 10.47%;
Мисто Банк — 10.25%;
Мегабанк— 10.00%.
SDR-50 в евро на 6 месяцев увеличилась на 0.17 п.п. и составила 6.32% годовых. Наиболее низкую ставку в рассматриваемой корзине депозитов демонстрирует Platinum Bank — 1.10% годовых. Максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:
Банк Глобус, ПриватБанк — 10.21%;
Финбанк — 10.00%;
Златобанк — 9.75%.
SDR-50 в евро на 3 месяца за период с 11.06.2014 по 20.08.2014 снизилась на 0.06 п.п. — до 6.11% годовых. Минимальная ставка в данной корзине депозитов — 1.00% годовых. Лидеры процентных ставок:
Мисто Банк за 10 недель 11.00%;
Банк Финансы и Кредит — 10.50%;
Златобанк — 10.25%;
Банк Глобус — 10.08%.
За
последние 10 недель двадцать девять
банков подкорректировали депозитные
программы для физических лиц. Общее
количество изменений – 146. По традиции,
по депозитам в гривне больше всего
корректировок — 61, по депозитам в
долларах США — 47 и 38 — по депозитам в
евро.
Согласно информации Национального банка Украины, по итогам июля 2014 года уровень депозитов, привлеченных банками в национальной валюте, остался практически на уровне предыдущего месяца. Это произошло на фоне снижения ставок для физических и юридических лиц как по кредитам, так и депозитам.
Так,
общий объем депозитов в национальной
валюте в июле по сравнению с предыдущим
месяцем практически не изменился и
составил 378,7 млрд. грн. (с начала
года уменьшился на 10,3%), объем депозитов
в иностранной валюте (в долларовом
эквиваленте) за этот период
снизился на 3,0% (с начала года — на
26,2%) до 22,7 млрд. долл. США.
Объем
депозитов физических лиц в
национальной валюте за июль уменьшился
на 0,4% (с начала года — на
12,7%) до 221,4 млрд. грн., в
иностранной валюте (в долларовом
эквиваленте) снижение составило 2,9% (с
начала года — 28,2%). В результате, объем
депозитов в иностранной валюте
уменьшился до 16,5 млрд. долл. США.
Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте в июле увеличился на 0,5% (с начала года уменьшился на 6,9%) до 157,2 млрд. грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) снизился на 3,4% (с начала года — на 20,5%) до 6,2 млрд. долл. США.
Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в июле составил 10,2 млрд. грн. (с начала года — 130,1 млрд. грн.). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям за июль составляла 14,24% годовых (с начала года — 13,96% годовых).
В то же
время, с целью абсорбирования ликвидности,
Национальный банк Украины проводил операции
по мобилизации средств, их объем в
июле составлял 176,3 млрд. грн. (с
начала года — 800,9 млрд. грн.). Подавляющее
большинство операций были
операциями овернайт. Средневзвешенная
процентная ставка по операциям по
мобилизации средств в
июле составляла 5,55% годовых (с
начала года — 3,74%).
SDR-50
(Standard Deposit Rate) индикативная депозитная
ставка рассчитывается на базе предложений
по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев
в национальной и иностранной валюте по
47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября
2012 года рассчитывает Рейтинговое
агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство
НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый
реестр уполномоченных рейтинговых
агентств).
РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает
надежность банков и их депозитных
предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50
относится к разряду композитных
индикаторов рынка, основная задача
которого — показать среднюю стоимость
привлечения ресурсов населения банками
на примере репрезентативной выборки.
Исторические
данные по SDR-50 и депозитным предложениям
украинских банков хранятся в свободном
доступе на Web-сайте: www.s-indicators.info
Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг»