BNP Paribas объявила о проведении программы размещения еврооблигаций на сумму 15 млрд. евро под государственные гарантии BNP Paribas Public Sector SCF. Программа позволит группе собрать средства под гарантии своего портфеля государственных активов путем эмиссии ипотечных облигаций, гарантированных французским государством. «Изначально обеспеченная государственными кредитами Франции, Германии, Соединенного Королевства и США, программа будет использована BNP Paribas Public Sector SCF с целью эмиссии эталонных и частных облигаций, направленных на диверсификацию источников средств и оптимизации стоимости финансирования рынков капиталов», - отметил Жан-Франсуа Варле, Председатель Наблюдательного Совета УкрСиббанк BNP Paribas Group. BNP Paribas Public Sector SCF («Эмитент») - кредитное учреждение, имеющее лицензию финансовой компании со статусом общества по кредитованию ипотечных операций, зарегистрированное в соответствии с французским законодательством. «Проведение программы эмиссии облигаций под государственные гарантии, в дополнение к существующим на рынках капиталов программам по эмиссии, предоставит инвесторам дополнительную возможность приобрести ценные бумаги, обеспеченные специальными активами Группы BNP Paribas» - подчеркнул Мишель Ейду, Начальник Казначейства и ALM Группы BNP Paribas. Данная эмиссия дополнит существующие облигации, покрытые пулом ипотек, выпущенные через BNP Paribas Покрытые Облигации (ипотека). Планируется, что BNP Paribas будет ежегодно выпускать несколько ипотечных эталонных облигаций с целью создания показательной кривой ликвидности в последующие годы. «Мы планируем предложить инвесторам облигации, покрытые активами одного из самых безопасных и надежных государственных секторов на рынке», - заявил Валери Брюньер, Начальник средне- и долгосрочного кредитования в Группе BNP Paribas. - Благодаря надежности французского законодательства, а также безопасности государственной гарантии, инвесторы получат предложение высокого качества для формирования портфеля с рейтингом AAA». «Данная эмиссия подчеркивает усилия BNP Paribas, нацеленные на развитие рынка облигаций под европейские гарантии. Выступая лидирующим андеррайтером по всем активам с рейтингом AAA, мы продолжаем предлагать эмитентам и инвесторам наш опыт во всех связанных с ними сферах, специализирующихся на исследованиях, эмиссии, структурировании и продажах,» - заметил Дери Хаббард, начальник Маркетингового продвижения обеспеченных облигаций в BNP Paribas. О дальнейших структурных деталях программы будет объявлено на протяжении ближайших недель. Также на начало весны 2009 года запланировано Роадшоу для привлечения инвесторов. Ожидается, что ипотечные облигации, выпущенные в рамках программы, получат рейтинг «AAA» от Рейтингового агентства Standard & Poor’s, «Aaa» от инвестиционной службы Moody’s и «AAA» от Fitch Ratings.