Размещение проходило на Московской бирже по открытой подписке в форме букбилдинг.

Книга заявок на приобретение облигаций Банка ЗЕНИТ была закрыта 3 июня 2013 года. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,50% до 9,00% годовых. Общий спрос превысил  9 млрд рублей.

В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8,60% годовых, ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,78 % годовых. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 5 июня 2015 года. Дата погашения облигаций —  30 мая 2018 года.

«Мы довольны результатами нашего размещения и очень благодарны за доверие инвесторам, которые в очередной раз проявили высокий интерес к облигациям ЗЕНИТа», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.