Москва, РФ  — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты за третий квартал 2013 года, закончившийся 30 сентября 2013 года.

 

Основные финансовые показатели третьего квартала 2013 года

·         Консолидированная выручка Группы МТС, номинированная в российских рублях, выросла в третьем квартале 2013 года в годовом исчислении на 4% до 103 миллиардов рублей, в квартальном исчислении рост составил 6%.

·         Консолидированный показатель OIBDA[1] по Группе МТС в третьем квартале 2013 года в годовом  исчислении вырос на 5% до 46 миллиардов рублей, рост показателя за квартал составил 4%.

·         Маржа OIBDA в третьем квартале 2013 года по Группе МТС составила 44,8%, увеличившись на 0,3 п.п. в годовом выражении.

·         МТС в третьем квартале сохраняет рекордно низкое соотношение чистого долга к LTM OIBDA на уровне 1,0x за счет улучшения операционных показателей и эффективного управления долговым портфелем.

·         Чистая прибыль Группы МТС без учета единоразовых факторов в третьем квартале 2013 года выросла в годовом исчислении на 3% до 18,1 миллиарда рублей с 17,6 миллиарда рублей. С учетом единоразовых факторов, в том числе неденежной прибыли/убытка от курсовых разниц, а также компенсации в рамках урегулирования спора вокруг «Бител», чистая прибыль Группы МТС в третьем квартале 2013 года снизилась в годовом исчислении на 14%.

·         Свободный денежный поток[2] компании за девять месяцев 2013 года составил 72 миллиарда рублей, увеличившись на 24,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель свободного денежного потока Группы МТС за 9 месяцев 2013 года  увеличился на 51% по сравнению с 9 месяцами 2012 года.

·         Согласно новой дивидендной политике, принятой в апреле 2013 года, дивидендные выплаты с 2013 года рассчитываются исходя из показателей свободного денежного потока, а не чистой прибыли компании.

 

Бизнес в России демонстрирует позитивную динамику развития

·       МТС в России, на основном рынке Группы,  остается бессменным лидером по абсолютным показателям выручки и OIBDA. В России выручка за третий квартал 2013 года выросла в годовом исчислении на 4% до 91,5 миллиарда рублей. Рост данного показателя за квартал составил 6%. OIBDA выросла до 41,5 миллиарда рублей, увеличившись на 4% и 6% в годовом и квартальном исчислениях соответственно. Маржа OIBDA в России - на уровне 45,4%.

·       Выручка от мобильных услуг в третьем квартале 2013 года в годовом и квартальном исчислениях выросла на 6% до 70,3 миллиарда рублей. Выручка от фиксированных услуг за год выросла на 2% до 14,2 миллиарда рублей.

·       Рост выручки от услуг передачи данных в России в годовом исчислении составил 45%, в квартальном  -   14%, до 12,5 миллиарда рублей.

·       По данным компании Ookla, полученным по итогам более 600 тысяч пользовательских замеров при помощи мобильного приложения Speedtest, за девять месяцев 2013 года МТС показала лучшую по сравнению с конкурентами скорость мобильного интернета в Москве, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

·       Показатель APRU составил 319 рублей, показав рост на 2% в годовом исчислении, на 4%  - в квартальном. Показатель MOU увеличился в годовом исчислении на 8%, в квартальном – на 2%, до 337 минут.

·       Коэффициент оттока абонентской базы в России в третьем квартале 2013 года уменьшился до 9,1%, что является рекордом за последние четыре года среди основных конкурентов на российском рынке. В отчетном периоде МТС третий квартал подряд показывает поступательное снижение коэффициента оттока ниже 10-процентного порога: 9,1% в третьем квартале 2013 года, 9,4% во втором квартале 2013 года, 9,5% в первом квартале  2013 года.

 

Развитие бизнеса МТС в Украине

В годичном исчислении отрицательная динамика доходов украинского бизнеса МТС обусловлена как общим замедлением темпов экономического роста в стране, насыщением рынка голосовых и SMS-услуг, так и снижением роуминговых доходов в отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда в Украине проводился Чемпионат Евро-2012. 

В Украине выручка в национальной валюте сократилась на 1% в годовом исчислении до 2,6 миллиарда гривен. В квартальном исчислении выручка в национальной валюте выросла на 5%. Показатель OIBDA составил 1,4 миллиарда гривен, сократившись на 4% в годовом исчислении и продемонстрировав 3%-ный  рост за квартал. Рентабельность украинского бизнеса МТС составила 51,5%.

Выручка от услуг передачи данных в Украине демонстрирует позитивную динамику, увеличившись на 32% в годовом исчислении до 260 миллионов гривен.

 

Основные отраслевые и корпоративные события за третий квартал 2013 года и позднее

·         Завершение выплаты дивидендов за 2012 г. в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (или порядка 29,2 рублей на одну АДР), общая сумма дивидендов составила 30,2 миллиарда рублей;

·         Подписание соглашения с Nokia Siemens Networks о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры и сотрудничестве при строительстве сетей 4G в Московском регионе и Центральном федеральном округе;

·         Внеочередное общее собрание акционеров одобрило рекомендацию Совета директоров по выплате промежуточных дивидендов в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (или порядка 10,44 рубля на одну АДР). Общая сумма промежуточных дивидендов, выплачиваемых в 2013 году, может составить порядка 10,8 миллиарда рублей;

·         Погашение оставшейся части рублевых облигаций серии 01;

·         Запуск сетей LTE в Псковской, Кировской областях, Северной Осетии и Хабаровском крае;

·         Смартфон МТС 970 – лидер про продажам среди всех смартфонов в России в августе и сентябре 2013 года (данные GFK);

·         Назначение Андрея Смелкова на должность вице-президента по зарубежным компаниям, члена Правления ОАО «МТС».

 

 

 

 

 

Обновленный прогноз на 2013 год

МТС подтверждает прогноз по росту выручки на уровне как минимум 5%. Основные факторы, способные повлиять на рост доходов:

–         увеличение доходов от передачи данных за счет роста проникновения смартфонов и модемов;

–         снижение продаж в рознице МТС низкомаржинальных телефонов высокой ценовой категории;

–         отсутствие лицензий 3G на рынке Украины как сдерживающий фактор роста выручки от data-сервисов;

–         неблагоприятные макроэкономические изменения на основных рынках Группы МТС.

 

МТС подтверждает прогноз маржи OIBDA на уровне >43%, что отражает как рост доходов от услуг, так и ожидаемое увеличение издержек.

 

Прогноз по капитальным затратам на 2013 г.  на уровне 20% от доходов обусловлен: 

–           строительством сетей LTE в российских регионах;

–           реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве;

–           развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением базовых станций по IP.

 

Комментарии

Президент Группы МТС Андрей Дубовсков отметил: «В третьем квартале 2013 мы стали свидетелями продолжения позитивных операционных трендов последних кварталов. Выручка Группы за период достигла 103,4 миллиарда  рублей, что соответствует нашим прогнозам достичь 5%-ного роста выручки за год. В России доходы выросли на 4% в годовом исчислении до 91,5 миллиарда рублей, на динамику выручки повлияли высокие показатели как мобильного, так и фиксированного бизнеса компании. Так, доходы от мобильного бизнеса  в годовом исчислении увеличились на 6% до 70,3 миллиарда рублей. Ключевыми факторами роста стали увеличение потребления абонентами услуг передачи данных и усилия компании по монетизации трафика данных и сервисов обмена сообщениями».

 

Вице-президент ОАО «МТС» по финансам и инвестициям Алексей Корня отметил: «В течение квартала показатель OIBDA увеличился на 5% в годовом исчислении до 46,3 миллиарда рублей, уровень рентабельности составил 44,8%. В отличие от второго квартала, когда разовые эффекты увеличили показатель маржи OIBDA на 1,9 процентных пункта  в годовом исчислении, в отчетном квартале на рентабельность не оказали влияние какие-либо значительные единоразовые факторы. Без учета влияния таких факторов, рентабельность в третьем квартале 2013 года на 1,1 процентных пункта выше показателя за второй квартал, что соответствует обычным сезонным трендам. В России рост показателя OIBDA в годовом исчислении на 4% до 41,5 миллиарда рублей соответствует динамике выручки, рентабельность составила 45,4%. Позитивные тренды, например увеличение доходов от передачи данных, компенсируют факторы, подверженные влиянию инфляции, в том числе рост затрат на персонал, расходов по обслуживанию сети и арендной платы».

 

«Чистая прибыль Группы МТС составила 18,1 миллиарда рублей с рентабельностью на уровне 17,5%. В отличие от второго квартала, на уровень чистой прибыли не оказали влияние никакие существенные одноразовые факторы, в том числе, например, связанные с операционной деятельностью. В целом, без учета неденежных поступлений от курсовых разниц в размере  более 3 миллиардов рублей за аналогичный период 2012 года, уровень чистой прибыли в отчетном периоде демонстрирует стабильный рост и может рассматриваться как сильный показатель. Свободный денежный поток за первые девять месяцев составил 72,2 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 51%. На фоне прогнозируемого роста капитальных затрат в конце года, мы видим значительный рост операционного денежного потока от продолжающейся деятельности, который за первые девять месяцев увеличился на 17%. Это отражает стратегию МТС по генерированию стабильного уровня денежных потоков», - добавил Алексей Корня.

 

 

 

Пресс-релиз представляет обзор основных финансовых и операционных показателей за третий  квартал 2013 года. Полная версия материалов находится на сайте МТС:  http://www.mtsgsm.com/resources/reports/.

 

 

 

Основные финансовые показатели Группы (в млн руб.)[3]

Показатели	3 кв. 2013	3 кв. 2012	Изменение 3 кв. 2013/ 3 кв. 2012	2 кв. 2013	Изменение 3 кв. 2013/  2 кв. 2013
Выручка	103.387,8	99.437,1	4,0%	97.450,2	6,1%
OIBDA	46.289,8	44.281,8	4,5%	44.384,9	4,3%
- маржа OIBDA	44,8%	44,5%	+0,3 п.п.	45,5%	-0,7 п.п.
Операционная прибыль	27.394,7	27.067,5	1,2%	25.566,1	7,2%
-маржа операционной прибыли	26,5%	27,2%	-0,7 п.п.	26,2%	+0,3 п.п.
Скорректированная чистая прибыль/(убыток)[4]	18,08	17,6	3%	17,1	6%
Чистая прибыль/ (убыток)	18.079,9	20.984,4	-13,8%	25.364,2	-28,7%
- маржа по чистой прибыли	17,5%	21,1%	-3,6 п.п.	26,0%	-8,5 п.п.

 

 

 

Россия: основные показатели

Российский рубль, млн	3 кв. 2013	3 кв. 2012	Изменение 3 кв. 2013/ 3 кв. 2012	2 кв. 2013	Изменение 3 кв. 2013/  2 кв. 2013
Выручка	91.532,6	88.255,1	3,7%	86.459,6	5,9%
Мобильные услуги	70.284,2	66.300,1	6,0%	66.194,7	6,2%
Фиксированные услуги	14.154,5	13.884,7	1,9%	14.441,8	-2,0%
Продажи телефонов и оборудования	7.093,9	8.070,3	-12,1%	5.823,1	+21,8%
OIBDA	41.522,5	40.085,0	3,6%	39.222,4	5,9%
- маржа OIBDA	45,4%	45,4%	б/и	45,4%	б/и
Чистая прибыль / (убыток)	15.630,1	19.830,9	-21,2%	19.534,9	-20,0%
- маржа	17,1%	22,5%	-5,4 п.п.	22,6%	-5,5 п.п.

 

	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
ARPU (руб.)	318,7	305,8	292,1	306,1	313,2
MOU, минуты	337	332	310	323	311
Коэффициент оттока, %	9,1%	9,4%	9,5%	11,0%	10,3%

 

Украина: основные показатели

Украинская гривна, млн	3 кв. 2013	3 кв. 2012	Изменение 3 кв. 2013/ 3 кв. 2012	2 кв. 2013	Изменение 3 кв. 2013/  2 кв. 2013
Выручка	2.633,5	2.664,2	-1,2%	2.507,3	5,0%
OIBDA	1.355,4	1.415,7	-4,3%	1.317,4	2,9%
- маржа	51,5%	53,1%	-1,6 п.п.	52,5%	-1,0 п.п.
Чистая прибыль	683,9	664,6	+2,9%	640,9	6,7%
- маржа	26,0%	24,9%	+1,1 п.п.	25,6%	+0,4 п.п.

 

 

	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
ARPU (гривна)	38,92	38,32	37,40	38,17	43,77
MOU, минуты	561	580	600	602	610
Коэффициент оттока, %	6,6%	6,0%	6,7%	5,8%	9,0%
SAC (гривна)	57,1	56,2	51,9	60,4	56,7

 

 

 

Армения: основные показатели

Армянский драм, млн	3 кв. 2013	3 кв. 2012	Изменение 3 кв. 2013/ 3 кв. 2012	2 кв. 2013	Изменение 3 кв. 2013/  2 кв. 2013
Выручка	22.521,8	21.774,4	3,4%	19.823,4	13,6%
OIBDA	12.248,4	12.463,8	-1,7%	10.369,4	18,1%
- маржа	54,4%	57,2%	-2,8 п.п.	52,3%	+2,1 п.п.
Чистая прибыль/ (убыток)	4.296,7	2.531,6	69,7%	2.876,0	49,4%
- маржа	19,1%	11,6%	+7,5 п.п.	14,5%	+4,6 п.п.

 

 

	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
ARPU (драм)	3.108,2	2.750,2	2.433,6	2.761,8	3.054,6
MOU (мин.)	389	365	330	347	346
Коэффициент оттока (%)	8,0%	8,6%	8,2%	6,7%	7,2%
SAC (драм)	6.077,1	6.287,4	6.506,2	6.332,7	6.294,7

 

 

 

Туркменистан: основные показатели

Туркменский манат, млн	3 кв. 2013	3 кв. 2012	Изменение 3 кв. 2013/ 3 кв. 2012	2 кв. 2013	Изменение 2 кв. 2013/  1 кв. 2013
Выручка	70,2	3,3	x20	62,6	12,1%
OIBDA	26,9	(9,5)	н/о	20,7	30,0%
- маржа	38,3%	н/о	н/о	33,1%	+5,2 п.п.
Чистая прибыль	24,0	(9,5)	н/о	13,9	72,7%
- маржа	34,1%	н/о	н/о	22,2%	+11,9 п.п.

 

 

 

	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
ARPU (манат)	12,0	11,1	9,7	7,9	н/о
MOU (мин.)	541	527	473	302	н/о
Коэффициент оттока (%)	6,7%	17%	н/о	н/о	н/о
SAC (манат)	18,1	13,6	9,5	6,2	н/о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура капитальных затрат

Млн российских рублей	2010	2011	2012		9M 2013
Россия	69.277,8	66.868,7	82.896,2		37.842,2
- в % от выручки	24,2%	21,4%	24,5%		14,5%
Украина	4.694,0	4.486,9	4.124,6		4.959,3
- в % от выручки	14,5%	13,4%	10,9%		16,6%
Армения	913,0	1 .343,7	751,0		535,7
- в % от выручки	14,5%	22,8%	12,5%		11,5%
Туркменистан	1.353,6	н/о	11,2		576,2
- в % от выручки	21,5%	н/о	3,4%		28,6%
Группа	76.238,4	72.798,3	87.783,1		43.913,3
- в % от выручки	н/о	20,9%	23,2%		15,0%

 

 

* * *

 

За дополнительной информацией обращайтесь:

пресс-служба ОАО «МТС»

Тел.:8 (495) 766 00 25

e-mail: [email protected]

 

* * *

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 -  в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в интернет – более 2 миллионов. В 2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным исследовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по стоимости мировых телекоммуникационных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru

 

* * *

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с  работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

 

 

 

 

Приложения к пресс-релизу по финансовым результатам Группы МТС

за  третий квартал 2013 года

 

Приложение A

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами учета, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

 

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов OIBDA и маржа OIBDA. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA - это показатель OIBDA, выраженный как процент от выручки. Расчет OIBDA может отличаться от величин OIBDA других компаний. Показатель OIBDA не является величиной, принятой согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в отчетности Компании. Мы считаем, что показатель OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку отражает состояние бизнеса компании, включая её способность финансировать капитальные расходы, приобретения операторов сотовой связи и другие инвестиции, а также возможность брать займы и обслуживать долг. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности GAAP США, эти расходы главным образом показывают не связанные с расходом наличности затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и определения стоимости компаний в телекоммуникационной индустрии. Ниже приведено согласование показателей OIBDA и маржа OIBDA с показателями консолидированного отчета о прибылях и убытках Группы МТС.

 

 

Группа МТС (млн рублей)	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная прибыль	27.394,7	25.566,1	21.577,8	23.412,6	27.067,5
Плюс: износ и амортизация	18.895,0	18.818,9	17.769,6	17.043,4	17.214,3
OIBDA	46.289,8	44.384,9	39.347,4	40.456,0	44.281,8

 

 

Россия (млн рублей)	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная прибыль	25.166,6	22.977,1	20.865,0	22.824,8	25.833,3
Плюс: износ и амортизация	16.355,9	16.245,3	14.981,5	14.251,0	14.251,7
OIBDA	41.522,5	39.222,4	35.846,5	37.075,9	40.085,0

 

Украина (млн рублей)	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная прибыль	3.396,6	2.978,3	2.261,2	2.387,3	3.258,8
Плюс: износ и амортизация	2.165,2	2.235,5	2.410,5	2.282,1	2.413,1
OIBDA	5.561,8	5.213,8	4.671,7	4.669,4	5.671,9

 

Армения (млн рублей)	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная прибыль	600,5	446,7	279,6	310,9	424,1
Плюс: износ и амортизация	382,4	344,6	385,4	507,7	546,7
OIBDA	982,8	791,3	665,0	818,6	970,8

 

Туркменистан (млн рублей)	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная прибыль/(убыток)	305,1	228,7	137,5	92,0	(107,4)
Плюс: износ и амортизация	4,3	1,1	2,2	0,2	0,5
OIBDA	309,4	229,8	139,7	92,2	(106,8)

 

 

Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа:

 

Группа МТС	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная маржа	26,5%	26,2%	23,2%	23,8%	27,2%
Плюс: износ и  амортизация в процентах от выручки	18,3%	19,3%	19,1%	17,3%	17,3%
Маржа OIBDA	44,8%	45,5%	42,4%	41,1%	44,5%

 

Россия	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная маржа	27,5%	26,6%	25,2%	25,9%	29,3%
Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки	17,9%	18,8%	18,1%	16,1%	16,1%
Маржа OIBDA	45,4%	45,4%	43,3%	42,0%	45,4%

 

Украина	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная маржа	31,4%	30,0%	24,9%	25,6%	30,5%
Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки	20,0%	22,5%	26,6%	24,5%	22,6%
Маржа OIBDA	51,5%	52,6%	51,5%	50,1%	53,2%

 

 

Армения	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная маржа	33,2%	29,5%	21,1%	20,3%	25,0%
Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки	21,2%	22,8%	29,1%	33,1%	32,2%
Маржа OIBDA	54,4%	52,3%	50,3%	53,4%	57,2%

 

 

Туркменистан	3 кв. 2013	2 кв. 2013	1 кв. 2013	4 кв. 2012	3 кв.  2012
Операционная маржа	37,8%	32,9%	26,7%	31,3%	н/о
Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки	0,5%	0,2%	0,4%	0,1%	н/о
Маржа OIBDA	38,3%	33,1%	27,1%	31,4%	н/о

 

Приложение B

Чистый долг вычисляется как разница между общей задолженностью и суммой денежных средств, и эквивалентов и краткосрочных инвестиций. Наш расчет чистого долга относится к общепринятым методам, применяемым инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для оценки и сравнения периодической и будущей ликвидности в телекоммуникационной индустрии. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться как  дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Расчет чистого долга:

млн рублей	на 31 декабря 2012 года	на 30 сентября  2013 года
Текущая часть долга и краткосрочные обязательства по финансовому лизингу	27.624,3	29.114,7
Долгосрочная задолженность	204.432,3	194.785,5
Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу	48,5	18,7
Общий долг	232.105,1	223.918,8
Минус: Денежные средства и их эквиваленты Краткосрочные инвестиции	22.014,2 4.034,4	45.083,8 11.345,2
Чистый долг	206.056,5	167.489,8

Расчет (LTM) OIBDA:

млн рублей	3 месяца, закончившиеся 31 декабря 2012	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2013	год, закончившийся 30 сентября 2013
	A	B	C=A+B
Операционная прибыль	23.412,6	74 .538,6	97. 951,2
Плюс: износ и амортизация	17.043,4	55 .483,5	72. 526,9
OIBDA	40 .456,0	130 .022,1	170. 478,1

Расчет чистого денежного потока:

млн рублей	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2012	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013
Чистое поступление денежных средств от основной деятельности	104.109,6	121.602,1
Минус:
Приобретение основных средств	(49.352,1)	(35.967,2)
Приобретение нематериальных активов	(4.740,9)	(7.946,0)
Поступления от продажи основных средств	91,7	269,5
Поступления от продаж прочих инвестиций	1.375,5	-
Приобретение прочих инвестиций	(2.100,0)	(702,9)
Инвестиции и авансовые платежи ассоциированным компаниям	-	(5.088,9)
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретаемых денежных средств	(1.701,1)	-
Чистый денежный поток	47.682,7	72.166,6

 

Приложение C

Термины

 

Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, отрицательный баланс на лицевых счетах которых не превышает 61 день, или 183 дня в случае пользования тарифными планами с предоплатой, или которые совершили хотя бы одно тарифицируемое действие в течение указанного периода.

 

Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU). ARPU рассчитывается как отношение доходов от предоставления услуг за определенный период (включая плату за подключение услуг, гостевой роуминг и доходы от интерконнекта) к среднему числу абонентов за период и числу месяцев в этом периоде.

 

Средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU). MOU вычисляется путем деления общего числа минут пользования связью за период на среднее число абонентов за период и далее на число месяцев за период.

 

Коэффициент оттока (Churn rate). Мы определяем коэффициент оттока абонентов как общее число абонентов, которые перестали быть «абонентами» в указанном выше смысле, во время данного периода (непроизвольно ли из-за неплатежа или добровольно по просьбе самого абонента), выраженное в процентах от среднего числа наших абонентов в данный период.

 

Затраты на приобретение одного абонента (SAC). Мы определяем затраты на приобретение одного абонента как общие затраты на маркетинг и продажи в данный период. Такие затраты включают расходы на рекламу, дилерские комиссионные и субсидирование абонентского оборудования. Затраты на приобретение одного абонента рассчитываются путем деления затрат за период на количество подключенных абонентов за этот период.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] См. в «Приложении A» определения терминов OIBDA и маржа OIBDA, и приведение данных показателей к наиболее сопоставимым финансовым показателям по US GAAP.

[2] См. в «Приложении B» согласование показателей свободного денежного потока и чистых денежных средств от операционной деятельности.

[3] Не включая МТС Узбекистан, который был деконсолидирован во 2 кв. 2013

[4] С корректированная чистая прибыль без учета деятельности в Узбекистане, неденежной прибыли / убытка от курсовых разниц, а также компенсации в рамках урегулирования спора вокруг ОсОО «Бител» во 2 кв. 2013 г.